近日猫眼娱乐在香港公开招股成为港股市场上的焦点之一,其公开招股已于昨日截止,并于2月4日挂牌。包括猫眼娱乐在内的多家知名公司赴港上市的脚步络绎不绝,显示香港新股市场热度不减。去年港交所无论全年集资额还是IPO宗数均领跑全球,成为“双料冠军”。另一方面,今年以来在港上市次新股的表现,也延续了去年走势,仍然多数处于破发状态。
1月23日进入公开招股阶段的猫眼娱乐,已于昨日截止公开招股。据传公开发售每股定价14.8港元,为招股范围下限,集资约19.6亿港元,联席保荐人为摩根士丹利及美银美林。
联席保荐人之一美银美林预计,其今年业绩可转亏为盈,2019年及2020年净利润分别约为6亿及13亿元人民币,公司增资前估值介乎280亿至380亿元。
据了解,猫眼娱乐孖展未获得足额认购,不过,作为一家背靠微信、美团、小米等“大腕”的内地网上娱乐服务平台,无疑成为近期香港新股市场上吸引眼球的明星。猫眼娱乐去年9月的申请文件显示,腾讯持股16.27%,美团点评持股8.56%。腾讯明确表示与猫眼是非常重要的战略合作伙伴,未来将会一如既往支持猫眼发展,并进一步通过开拓更全面的合作加深与猫眼的关系。
猫眼娱乐预计2月4日在主板挂牌,届时其股价表现仍将成为市场关注的焦点。
尽管香港新股市场去年表现耀眼,但次新股的破发率居高不下,今年也不例外。
阿思达克网的数据显示,2019年总共有13只新股上市,但截至昨日收盘,仅4只股价高于招股价,9只处于破发状态,占比接近7成。
其中,上市以来表现最好的是香港休闲食品连锁零售商优品360,该股于1月11日上市,总共发售2.5亿股,招股价为1港元,目前股价较招股价高37%。另外3只目前股价高于招股价的次新股是TS WONDERS、优越集团和中国科培。
1月25日挂牌的中国科培为华南地区领先民办高等教育营办商,专注于专业型教育,现于广东省肇庆营办两所学校。是次到港上市共发售3.53亿股,已引入国调招商并购基金及COMSMF为基石投资者。该股上市首日涨1.21%,昨日收盘股价较招股价高0.81%。
尽管去年底以来,内地教育服务行业政策利空不断,频繁飞出黑天鹅事件,不过近期教育股赴港上市的步伐并没有中止。除中国科培之外,四川省民办高等教育服务供货商银杏教育于1月18日上市,目前略微破发0.69%。而内地K-12课外教育服务商卓越教育在去年12月27日上市,目前股价略高于招股价。
今年上市的次新股中,破发幅度最高的是1月11日上市的彼岸控股,破发幅度达到40%。申港控股、天瑞汽车和兴证国际的破发幅度则均在28%以上。
虽然由于有明星公司加盟,香港新股市场的热度不减,但安永对今年明年香港新股市场保持审慎态度,预计集资额约2000亿港元。德勤则预计,在目前的市况及有超过200家上巿申请的情况下,香港新股巿场于2019年最多将有约200只新股集资约1800亿-2300亿港元。